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12月天津友发衬塑钢管多项指标出现回暖

文章来源:天津友发钢管集团有限公司 http://www.tjggc.cn 

  2015年12月天津友发衬塑钢管同比增长7%,持平与上一季度,经济呈现缓中趋稳态势,多项指标出现回暖。2015年1-6月固定资产投资同比增长11.4%,较1-5月持平。6月社会消费品零售总额同比增长10.6%,增速较上月上升0.5个百分点。以美元计价,6月我国出口同比增长2.8%,结束持续四个月负增长态势。

  固定资产投资分三大类来看:2015年1-6月,基础设施投资同比增长19.1%,增速较1-5月攀升1个百分点。同期,房地产开发投资同比增长4.6%,增速较1-5月下滑0.5个百分点;制造业投资增速跌破10%,再创新低。不过,6月房地产开发投资同比增长3.4%,增速较上月回升1个百分点。

  尽管传统钢厂仍面临漫长的“去产能化”进程,但随着楼市销量回暖及政府一系列稳增长措施发力,后期房地产投资增速有望趋稳,基建投资继续呈快速增长。一方面,自去年11月以来四次降息及各地放开限购,居民购房成本逐步降低,刺激刚性和改善性购房需求,2015年6月全国商品房销售面积同比增长16%,增速较上月攀升1个百分点。另一方面,房地产相关税收增速回升,促使6月全国财政收入大幅攀升至13.9%。同时政府通过实施地方债置换、降低天津友发钢塑复合管企业发债门槛等方式,缓解地方财政压力,加码基建投资力度。

  我们认为武钢股份钢铁国企改革重要标的,又受到来自取天津友发衬塑钢管景气周期的较强基本面支撑,因此是当前钢铁股投资的首选。过去两周,武钢股价走势相对坚挺,也验证了资金对其关注和认可度。虽然前期回调幅度不大,但考虑到其5 月8 日至今其累计涨幅并不算高(原因是5 月份没有反弹)。加上我们判断国企改革仍是当前A 股热点,以及基本面取向硅钢方面可能出现催化剂,维持买入建议!

  如我们2014 年5 月份、12 月份连续深度研究,钢铁行业是国企改革的重灾区。按照我们前期调研及分析,天津友发镀锌管钢铁国企改革可能的方向包括6 种:国有资本运营投资平台、混合所有制、员工持股、资产置换/注入等。而结合最新政策文件《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《关于加强和改进企业国有资产监督防止国有资产流失的意见》中的实施方针,我们认为央企改革先行的概率较大,而且管理体制层面的改革可能优先于资产运作层面,因此我们判断:1)央企及其相关公司的国企改革将更为确定;2)分类管理、简政放权等方面的资本运作更值得期待。http://www.tjggc.cn

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